Microsoft Copilot dla dyrektora sprzedaży: 30 promptów

Microsoft 365 Copilot pomaga w rozmowie, pracy w aplikacjach i przygotowaniu materiałów; Cowork nadaje się do dłuższych zadań wymagających kilku kroków. W tym poradniku znajdziesz 30 pomysłów: 10 do Copilot Chat, 10 do aplikacji Microsoft 365 i 10 do Cowork. Microsoft potwierdza ogólną dostępność Cowork dla tenantów Microsoft 365 Copilot w obsługiwanych językach. Dostęp konkretnej osoby zależy od licencji, regionu i ustawień administratora; praca Cowork jest rozliczana według użycia.

Microsoft IQ może połączyć kontekst pracy, dane i wiedzę organizacji, ale tylko w granicach faktycznych połączeń i uprawnień. Nie zakładaj, że Copilot widzi cały system firmy. Dokumentacja Microsoft IQ pokazuje warstwy tego kontekstu.

Prompty są autorskimi szablonami do dostosowania do twoich źródeł i zasad firmy. Jeśli agent twierdzi, że „wszystko sprawdził”, poproś o listę plików. Nastrój szybko się zmienia.

Copilot może wspierać pracę dyrektora sprzedaży przez porządkowanie informacji o wynik zespołu, jakość lejka i plan przychodów, jeśli otrzyma konkretny materiał i jasne pytanie. Nie wykonuje decyzji za właściciela procesu. Te 30 promptów służą przygotowaniu analiz, tekstów i planów prób, których poprawność można ocenić poza rozmową.

Decyzja sprzedażowa wymaga uzgodnienia przychodu, marży i kosztu obsługi klienta. Ładny follow-up nie zastępuje wiedzy o umowie, a wysokie prawdopodobieństwo w CRM nie jest przychodem. Przygotowane materiały powinny pokazywać założenia, pochodzenie liczb i osobę zatwierdzającą zmianę oferty.

Zanim zaczniesz: dane, dostęp i odbiór

Zapisz źródło, wersję, okres i osobę odpowiedzialną za każdą liczbę. Ustal wspólną definicję miary; inaczej dwa poprawnie opisane wykresy mogą mówić o różnych zjawiskach. Nie wklejaj danych osobowych ani poufnych ponad zakres potrzebny do zadania. Jeśli źródło ma luki, wynikiem powinny być pytania do właściciela danych, a nie wypełnienie ich domysłem.

Microsoft zaleca w prompcie określić cel, kontekst, źródło i oczekiwany rezultat. Zakres informacji używanych przez Copilota zależy od licencji, subskrypcji i ustawień administratora. Wpisanie nazwy CRM, hurtowni lub systemu produkcyjnego nie daje automatycznego dostępu. Dostęp do danych organizacji ograniczają uprawnienia zalogowanej osoby; późniejsze udostępnienie odpowiedzi wymaga osobnej kontroli.

Microsoft opisuje obecny Sales agent, lecz jego dostępność i integracje zależą od konfiguracji. Poniższe polecenia można wykonać na zatwierdzonych eksportach, bez założenia, że asystent widzi CRM.

Przy każdym zadaniu wybierz zakres i datę, wklej instrukcję oraz nazwij format potrzebny do decyzji. Wynik roboczy powinien wskazać brakujące dane, niepewność i miejsce w źródle. Gdy propozycja dotyka ceny, umowy, bezpieczeństwa, ludzi albo publicznej deklaracji, wymaga osobnego zatwierdzenia.

Punkt startu	Materiał potrzebny do próby	Sygnał, że trzeba wrócić do danych
Pytanie	Jedna decyzja i osoba odpowiedzialna	Prośba obejmuje całą strategię bez priorytetu
Miara	Definicja, okres i punkt odniesienia	Wykres nie podaje mianownika lub granicy
Źródło	Wersja dokumentu i uprawnienie do użycia	Nie da się otworzyć pierwotnego rekordu
Odbiór	Kryterium jakości i kontrolujący	Szkic trafiłby do publikacji bez autoryzacji

Jak korzystać z przykładów

Poniższe wejścia są listą rzeczy do zebrania, a nie opisem dostępu modelu. Wybierz jedno zadanie, dla którego znasz poprawny wynik albo masz eksperta mogącego go rozpoznać. Sekcja kontroli jest czynnością po wygenerowaniu odpowiedzi.

Copilot Chat: 10 promptów do analizy i szkiców

W czacie podaj konkretny materiał i cel. Przy każdym ważnym ustaleniu wymagaj źródła, zaznaczenia braków oraz oddzielenia szkicu od decyzji. Tytuł dokumentu nie daje Copilotowi dostępu do jego treści.

1. Wyniki kwartału.

   Wejście: Sprzedaż netto, marżę, zwroty i plan; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, porównaj wynik z planem i nazwij trzy hipotezy odchyleń. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Finanse uzgadniają przychód i wpływ zwrotów. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

2. Plan roczny.

   Wejście: Cele firmy, pojemność zespołu i sezonowość; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż warianty planu z warunkami rewizji. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: CEO zatwierdza założenia oraz zasoby. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

3. Scenariusz kryzysowy.

   Wejście: Utratę klienta, opóźnienia i plan ciągłości; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, pokaż skutki dla lejka oraz decyzje wymagane od kierownictwa. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Opiekunowie klientów potwierdzają realne zobowiązania. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

4. Nowe segmenty.

   Wejście: Wyniki obecnych segmentów i badania popytu; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, wybierz hipotezy segmentów do małego testu. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Marketing sprawdza wielkość i jakość próbki. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

5. Konkurencja.

   Wejście: Datowane oferty publiczne i własny cennik; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, porównaj warunki oraz wyróżniki bez dopisywania cen. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Handlowcy sprawdzają porównywalność ofert. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

6. Kwalifikacja leadów.

   Wejście: Historię szans, kryteria i powody przegranej; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż pytania kwalifikacyjne dla handlowca. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Zespół testuje, czy reguły nie odrzucają wartościowych leadów. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

7. Follow-up.

   Wejście: Etapy szans i zatwierdzone warunki oferty; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, napisz warianty wiadomości odpowiadające na następną decyzję klienta. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Opiekun sprawdza termin, zgodę i brak fałszywej presji. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

8. Migracja CRM.

   Wejście: Proces sprzedaży, pola i plan migracji; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż kolejność przenoszenia danych i kryteria odbioru. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Administrator testuje rekordy oraz uprawnienia. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

9. Prezentacja zarządowa.

   Wejście: Wyniki, prognozę i ryzyka; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, zredaguj slajdy oddzielające wynik od planu. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: CFO zatwierdza liczby i definicje miar. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

10. Onboarding handlowca.

Wejście: Proces, produkty, typowe obiekcje; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż plan pierwszych rozmów i ćwiczeń. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

Sprawdź: Trener ocenia rozmowę na rzeczywistych kryteriach. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

Copilot w aplikacjach Microsoft 365: 10 promptów do plików i spotkań

Otwórz wskazany plik lub rozmowę. W wynikach wymagaj odwołania do miejsca w źródle i zatwierdzaj proponowane zmiany przed zapisaniem. Jeśli dane są w innym systemie, przygotuj zatwierdzony eksport; samo polecenie nie tworzy połączenia.

1. Konwersja.

   Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

   Wejście: Etapy lejka, definicje i historię; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, wskaż etapy z największą zmianą i hipotezy przyczyn. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Analityk kontroluje mianowniki oraz zmiany etapów. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

2. KPI sprzedaży.

   Aplikacja: Excel; pracuj na otwartym arkuszu z danymi.

   Wejście: Cele, źródła CRM i zasady rozliczeń; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, zaproponuj mały pulpit aktywności i wyników. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Zespół sprawdza ryzyko premiowania pozornej aktywności. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

3. Sygnały klientów.

   Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

   Wejście: Notatki CRM i datowane badania; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, pogrupuj powtarzające się potrzeby bez uogólniania próby. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Opiekunowie potwierdzają kontekst wypowiedzi. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

4. Kanały sprzedaży.

   Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

   Wejście: Koszt kanału, marżę i atrybucję; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, porównaj kanały z jawną niepewnością przypisania. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Finanse nie utożsamiają przychodu przypisanego z przyrostem. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

5. Prognoza.

   Aplikacja: Excel; pracuj na otwartym arkuszu z danymi.

   Wejście: Szanse, etapy, daty i historyczne błędy; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż scenariusze do przeliczenia w zatwierdzonym modelu. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Sales Ops sprawdza kalibrację na wcześniejszych okresach. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

6. Kalendarz dyrektora.

   Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

   Wejście: Priorytety, spotkania i decyzje; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, wskaż spotkania do delegowania oraz czas na klientów strategicznych. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Dyrektor sprawdza zobowiązania, których nie może przekazać. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

7. Spotkanie zespołu.

   Aplikacja: Teams; pracuj na otwartym zapisie rozmowy lub spotkania.

   Wejście: Szanse, blokady i poprzednie ustalenia; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż agendę decyzji zamiast przeglądu wszystkich rekordów. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Menedżerowie potwierdzają aktualność spraw. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

8. Delegowanie.

   Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

   Wejście: Role, uprawnienia i zadania; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, przypisz sprawy do właścicieli wraz z granicą decyzji. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: HR i menedżerowie potwierdzają obciążenie. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

9. Usprawnienie procesu.

   Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

   Wejście: Mapę kroków, opóźnienia i błędy; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Korzystając z przekazanych źródeł, wybierz czynności do małego testu automatyzacji. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

   Sprawdź: Administrator sprawdza skutki błędu i możliwość cofnięcia. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

10. Cross-sell.

Aplikacja: Word; pracuj na otwartym dokumencie roboczym.

Wejście: Portfel klientów, produkty i zgodę kontaktu; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

Korzystając z przekazanych źródeł, wybierz hipotezy ofert komplementarnych. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost.

Sprawdź: Opiekun weryfikuje dopasowanie i warunki umowy. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

Cowork: 10 promptów do zadań wieloetapowych

Dla każdego zadania wskaż Cowork zatwierdzone pliki, ich wersje i osobę odbierającą wynik. Poproś o roboczy pakiet z odwołaniami do źródeł oraz listą braków. Przed wysyłką lub zmianą danych zatrzymaj zadanie do oceny przez człowieka. Dostępne działania zależą od uprawnień i konfiguracji.

1. Ai w sprzedaży.

   Wejście: Powtarzalne zadania, koszty kontroli; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] korzystając z przekazanych źródeł, porównaj piloty AI według wartości i ryzyka. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj tabelę wariantów: wspólne kryterium, koszt, ryzyko oraz brak danych. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Właściciel procesu mierzy cały czas pracy. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

2. Kluczowi klienci.

   Wejście: Historię potrzeb i zatwierdzony plan konta; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] korzystając z przekazanych źródeł, ułóż warianty rozmowy o celu klienta. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj krótką kartę decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Opiekun potwierdza fakty i nie dopisuje intencji. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

3. Kultura danych.

   Wejście: Słownik miar, błędy CRM i szkolenia; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] korzystając z przekazanych źródeł, ułóż ćwiczenia poprawnego odczytu lejka. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj plan kroków z celem, prowadzącym i dowodem wykonania. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Sales Ops sprawdza zmianę jakości danych po szkoleniu. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

4. Wyniki kwartału i plan roczny.

   Wejście: Sprzedaż netto, marżę, zwroty i plan; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; cele firmy, pojemność zespołu i sezonowość; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — wyniki kwartału: Korzystając z przekazanych źródeł, porównaj wynik z planem i nazwij trzy hipotezy odchyleń. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — plan roczny: Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż warianty planu z warunkami rewizji. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj tabelę wariantów: wspólne kryterium, koszt, ryzyko oraz brak danych. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Krótka karta decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Finanse uzgadniają przychód i wpływ zwrotów. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; CEO zatwierdza założenia oraz zasoby. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

5. Scenariusz kryzysowy i nowe segmenty.

   Wejście: Utratę klienta, opóźnienia i plan ciągłości; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; wyniki obecnych segmentów i badania popytu; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — scenariusz kryzysowy: Korzystając z przekazanych źródeł, pokaż skutki dla lejka oraz decyzje wymagane od kierownictwa. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — nowe segmenty: Korzystając z przekazanych źródeł, wybierz hipotezy segmentów do małego testu. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj krótką kartę decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Karta eksperymentu: hipoteza, miara bazowa, próg decyzji i warunek przerwania. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Opiekunowie klientów potwierdzają realne zobowiązania. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; Marketing sprawdza wielkość i jakość próbki. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

6. Konkurencja i kwalifikacja leadów.

   Wejście: Datowane oferty publiczne i własny cennik; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; historię szans, kryteria i powody przegranej; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — konkurencja: Korzystając z przekazanych źródeł, porównaj warunki oraz wyróżniki bez dopisywania cen. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — kwalifikacja leadów: Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż pytania kwalifikacyjne dla handlowca. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj tabelę wariantów: wspólne kryterium, koszt, ryzyko oraz brak danych. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Krótka karta decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Handlowcy sprawdzają porównywalność ofert. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; Zespół testuje, czy reguły nie odrzucają wartościowych leadów. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

7. Follow-up i migracja CRM.

   Wejście: Etapy szans i zatwierdzone warunki oferty; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; proces sprzedaży, pola i plan migracji; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — follow-up: Korzystając z przekazanych źródeł, napisz warianty wiadomości odpowiadające na następną decyzję klienta. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — migracja CRM: Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż kolejność przenoszenia danych i kryteria odbioru. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj szkic tekstu, lista twierdzeń do autoryzacji i miejsce ich potwierdzenia. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Krótka karta decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Opiekun sprawdza termin, zgodę i brak fałszywej presji. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; Administrator testuje rekordy oraz uprawnienia. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

8. Prezentacja zarządowa i onboarding handlowca.

   Wejście: Wyniki, prognozę i ryzyka; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; proces, produkty, typowe obiekcje; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — prezentacja zarządowa: Korzystając z przekazanych źródeł, zredaguj slajdy oddzielające wynik od planu. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — onboarding handlowca: Korzystając z przekazanych źródeł, ułóż plan pierwszych rozmów i ćwiczeń. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj szkic tekstu, lista twierdzeń do autoryzacji i miejsce ich potwierdzenia. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Krótka karta decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: CFO zatwierdza liczby i definicje miar. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; Trener ocenia rozmowę na rzeczywistych kryteriach. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

9. Konwersja i KPI sprzedaży.

   Wejście: Etapy lejka, definicje i historię; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; cele, źródła CRM i zasady rozliczeń; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

   Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — konwersja: Korzystając z przekazanych źródeł, wskaż etapy z największą zmianą i hipotezy przyczyn. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — KPI sprzedaży: Korzystając z przekazanych źródeł, zaproponuj mały pulpit aktywności i wyników. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj krótką kartę decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Krótka karta decyzji: ustalenie, źródło, ograniczenie oraz właściciel następnego kroku. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

   Sprawdź: Analityk kontroluje mianowniki oraz zmiany etapów. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; Zespół sprawdza ryzyko premiowania pozornej aktywności. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

10. Sygnały klientów i kanały sprzedaży.

Wejście: Notatki CRM i datowane badania; dodaj datę, definicje i właściciela materiału; koszt kanału, marżę i atrybucję; dodaj datę, definicje i właściciela materiału.

Na podstawie [zatwierdzonych plików z datą i wersją] wykonaj kolejno etap 1 — sygnały klientów: Korzystając z przekazanych źródeł, pogrupuj powtarzające się potrzeby bez uogólniania próby. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Etap 2 — kanały sprzedaży: Korzystając z przekazanych źródeł, porównaj kanały z jawną niepewnością przypisania. Oddziel fakt od hipotezy; brak dowodu nazwij wprost. Przygotuj kartę eksperymentu: hipoteza, miara bazowa, próg decyzji i warunek przerwania. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia oraz Tabela wariantów: wspólne kryterium, koszt, ryzyko oraz brak danych. Dodaj pytania, których nie da się rozstrzygnąć z wejścia. Wynik oddaj do [osoby zatwierdzającej] przed wysyłką lub zmianą danych.

Sprawdź: Opiekunowie potwierdzają kontekst wypowiedzi. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej; Finanse nie utożsamiają przychodu przypisanego z przyrostem. Sprawdź pierwotny rekord przed przekazaniem wniosku dalej.

Jak odebrać wynik i przeprowadzić pierwszy test

Otwórz źródło trzech najważniejszych twierdzeń. Sprawdź liczbę, jednostkę, okres, granicę i wyjątki; przy porównaniu wariantów upewnij się, że definicje są te same. Zobacz, czy propozycja nie przypisuje przyczyny na podstawie samej korelacji. Jeśli model podaje nowy obowiązek, termin lub gwarantowany rezultat, skieruj fragment do właściwego eksperta. Brak śladu źródłowego oznacza, że tej części odpowiedzi nie należy używać jako faktu.

Wynik kontroli	Decyzja	Kolejna czynność
Źródło potwierdza sens	Użyć jako szkicu	Przekazać właścicielowi decyzji
Brakuje definicji lub okresu	Wstrzymać porównanie	Uzupełnić dokładne wejście
Pojawił się fakt bez dowodu	Odrzucić fragment	Sprawdzić pozostałe ustalenia
Zmiana procesu ma skutki uboczne	Ograniczyć próbę	Ustalić miarę i warunek przerwania

Do pilota wybierz zadanie powtarzalne, z dostępnym wynikiem dotychczasowego procesu. Mierz cały czas: zebranie danych, przygotowanie polecenia, poprawki i kontrolę. Porównaj jakość końcowej decyzji, a nie tylko szybkość pierwszej odpowiedzi. Zapisz typowe błędy i sprawdź, czy pochodzą z wejścia, instrukcji czy niewłaściwego zastosowania narzędzia. Zachowaj poprawiony prompt wraz z przykładem pozbawionym zbędnych informacji wrażliwych.

Szerszy kontekst daje przewodnik po Copilocie dla firm. Następnie przejdź do pokrewnej perspektywy decyzyjnej, aby ustalić, jak role przekazują sobie dane i odpowiedzialność. Zacznij od zadania, którego wynik umiesz sprawdzić.

Umiejętności i wtyczki w Cowork

Jeśli ten sam sposób pracy powtarza się w zespole, zapisz kolejność kroków i kryteria odbioru jako umiejętność SKILL.md w Cowork. Gdy potrzebujesz dostępu do zatwierdzonego systemu poza Microsoft 365, sprawdź wtyczki Cowork, ich wydawcę, uprawnienia i przepływ danych. Umiejętność utrwala metodę, a wtyczka może dostarczyć łącznik; żadna z nich nie zastępuje zatwierdzenia wyniku.

Od czego zacząć?

Wybierz jeden prompt na danych publicznych lub syntetycznych. Zapisz wersję źródeł, odpowiedź i poprawki uzgodnione z właścicielem decyzji. Jeśli praca ma kilka etapów i wraca regularnie, sprawdź ją w Cowork. Akademia AI pomaga ustalić wspólne kryteria odbioru dla zespołu.