--- title: "Agent zamówień B2B w Copilot: sześć kroków w Agent Builder" url: "https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-microsoft-365-copilot-krok-po-kroku" description: "Budujemy w Agent Builderze Microsoft 365 Copilot agenta, który czyta zamówienie, liczy rabat, stany i limit klienta i wypisuje wyjątki. Pliki XLSX." --- # Agent zamówień B2B w Copilot: sześć kroków w Agent Builder 9 maja 2026· Aktualizacja: 11 listopada 2026·9 min czytania·[Krzysztof Majchrzycki](https://majchrzycki.com/o-mnie) Temat: [Dystrybucja i hurt B2B](https://majchrzycki.com/blog/filar/dystrybucja-hurt-b2b) **W sześciu krokach zbudujecie w Agent Builderze Microsoft 365 Copilot agenta, który czyta zamówienie klienta z PDF-u, dopasowuje pozycje do kartoteki, sprawdza stany i rezerwacje, liczy wartość według umowy i limit kredytowy, a potem oddaje szkic zamówienia z listą wyjątków.** Agent nie zatwierdza rabatu, terminu ani wydania ponad limit i nie odpowiada klientowi. Stan funkcji sprawdzony 15.10.2026 w [dokumentacji Agent Buildera](https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/agent-builder). To przepis do karty agenta zamówień z serii o [dystrybucji i hurcie B2B jako jednym systemie](https://majchrzycki.com/blog/filar/dystrybucja-hurt-b2b). Dane ćwiczeniowe są fikcyjne: instalator zamawia osiem pozycji na budowę osiedla, a hurtownia ma czternaście indeksów w kartotece i pięciu klientów z warunkami. W tym przepisie wszystkie tabele są w formacie XLSX, bo Agent Builder nie przyjmuje CSV jako wiedzy. > **Gotowy skill.** Procedurę agenta zamówień B2B z tego przepisu znajdziecie jako gotowy skill w otwartym repozytorium [moja-firma-dystrybucja](https://github.com/majchrzycki-com/moja-firma-dystrybucja) na GitHubie, razem z danymi ćwiczeniowymi i wynikiem kontrolnym. Działa w Claude, Microsoft 365 Copilot, ChatGPT i Gemini. [Jak z niego skorzystać](https://majchrzycki.com/blog/skill-agent-zamowien-b2b-dystrybucja). ## Co zbudujesz Agenta deklaratywnego w aplikacji Microsoft 365 Copilot, z instrukcjami i trzema plikami Excel w wiedzy. Handlowiec otwiera agenta, dołącza PDF z zamówieniem i dostaje szkic zamówienia, który dziś składa ręcznie z ERP, telefonu na magazyn i maila do finansów. Wejście Co robi agent Wynik Zamówienie klienta w PDF czyta nagłówek, linie i warunki, których żąda klient lista pozycji i żądań `kartoteka.xlsx` dopasowuje po EAN, indeksie lub opisie; wycofany indeks zamienia na zamiennik indeks i nazwa z kartoteki `stany.xlsx` liczy dostępne i porównuje dostawę w drodze z terminem klienta braki z datami `klienci-warunki.xlsx` liczy wartość według umowy, porównuje rabat i termin, sprawdza limit i przeterminowane szkic i lista wyjątków z osobą, która decyduje ## Czego potrzebujesz - Dostępu do aplikacji Microsoft 365 Copilot w przeglądarce (microsoft365.com/chat) albo w Teams na komputerze. Agent Builder nie działa na urządzeniach mobilnych. - Licencji. Agenci oparci na instrukcjach i publicznym internecie są bezpłatni w Copilot Chat; agenci na danych firmy wymagają licencji Microsoft 365 Copilot albo włączonego przez administratora rozliczania pay-as-you-go w Copilot Studio ([wymagania](https://learn.microsoft.com/microsoft-365-copilot/extensibility/prerequisites)). Licencja kosztuje według cennika Microsoftu 30,00 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej i wymaga kwalifikującego się planu Microsoft 365. Dokumentacja nie mówi wprost, czy plik wgrany do agenta działa bez licencji i bez pay-as-you-go, więc test zróbcie na koncie z licencją. - Danych ćwiczeniowych w XLSX: [zamowienie.pdf](https://majchrzycki.com/pobierz/agenci/dy/zamowienie.pdf), [kartoteka.xlsx](https://majchrzycki.com/pobierz/agenci/dy/kartoteka.xlsx), [stany.xlsx](https://majchrzycki.com/pobierz/agenci/dy/stany.xlsx), [klienci-warunki.xlsx](https://majchrzycki.com/pobierz/agenci/dy/klienci-warunki.xlsx). Komplet w jednym archiwum: [agent-dy-dane-cwiczeniowe.zip](https://majchrzycki.com/pobierz/agenci/agent-dy-dane-cwiczeniowe.zip). Każdy plik ma jeden arkusz z nagłówkami w pierwszym wierszu, czyli układ, w którym Excel jako wiedza działa najlepiej. ## Czego ten agent nie zrobi Nie przyzna dwunastu procent rabatu dlatego, że klient napisał „jak ustaliliśmy telefonicznie z p. Markiem”. Odstępstwo od siatki rabatowej i dłuższy termin zatwierdza dyrektor sprzedaży, wydanie ponad limit finanse, a zamiennik z klientem uzgadnia opiekun. Agent podaje kwotę każdego odstępstwa i nazwisko osoby, do której sprawa trafia. > — _Pan Marek obiecał nam dwanaście procent._ — _Pan Marek jest na urlopie._ _(Rabat wchodzi do systemu, bo nikt nie chce dzwonić do pana Marka na urlop.)_ Ślepa automatyzacja szkodzi tu przy dopasowaniu po opisie. Grzejnik „C22 600x1000” i grzejnik 600 × 800 różnią się jednym wymiarem, a dostępnością o dwanaście sztuk. Agent, który weźmie zły indeks, pokaże pełny stan i schowa brak, o którym klient dowie się na budowie. Warunek brzegowy: jeśli kartoteka ma duplikaty, a rabaty klientów nie są spisane w jednym arkuszu, zacznijcie od tego arkusza. Agent na nieuporządkowanych danych tylko szybciej się pomyli. ## Krok 1. Sprawdź licencję i ustawienia u administratora Zapytaj administratora Microsoft 365, czy masz licencję Microsoft 365 Copilot. Jeśli nie, a firma chce rozliczać agentów licznikowo, administrator musi skonfigurować pay-as-you-go w Microsoft 365 admin center albo w Power Platform admin center, bo agenci rozliczani w ten sposób są w Copilot Chat domyślnie wyłączeni. Powinieneś zobaczyć w lewym panelu aplikacji Microsoft 365 Copilot pozycję **Create agent**. Jeśli jej nie ma, wróć do administratora z pytaniem o licencję i zasady organizacji. ## Krok 2. Utwórz agenta w karcie Configure Lewy panel → `Create agent` → karta `Configure`. Karta `Describe` pozwala opisać agenta zdaniami, ale do agenta z dokładną instrukcją lepiej pasuje `Configure`, gdzie wpisujesz pola wprost. - Name: „Agent zamówień B2B” (limit 30 znaków). - Description: „Czyta zamówienie klienta, liczy wartość według umowy, stany i limit, przygotowuje szkic i wyjątki” (limit 1000 znaków). Zmiany zapisują się automatycznie, nie szukaj przycisku zapisu. ## Krok 3. Wklej instrukcje W polu `Instructions` wklej poniższy tekst. Limit pola to 8000 znaków; ta instrukcja zajmuje nieco ponad 3000. ``` Jesteś agentem zamówień w hurtowni instalacyjnej (dystrybucja B2B). Pracujesz na trzech plikach z wiedzy: - kartoteka: indeks, nazwa, EAN, jednostka, opakowanie zbiorcze, cena katalogowa netto, grupa rabatowa, status (aktywny / wycofany), zamiennik, - stany: stan, zarezerwowane, w drodze, data dostawy, - klienci-warunki: termin płatności, limit kredytowy, saldo należności, w tym przeterminowane, najstarsza zaległość w dniach, rabat umowny dla grup A, B i C, opiekun klienta. Gdy dostaniesz zamówienie klienta (PDF w rozmowie), zrób kolejno: 1. Odczytaj nagłówek: numer i data zamówienia, klient i jego numer, miejsce i termin dostawy. Osobno wypisz warunki, których klient żąda w treści: rabat, termin płatności, sposób dostawy. 2. Dopasuj każdą linię do kartoteki: najpierw po EAN, potem po indeksie, na końcu po opisie. Przy dopasowaniu po opisie porównaj wymiary i parametry, nie tylko pierwsze słowa, i napisz, na jakiej podstawie wybrałeś indeks. Gdy pasuje więcej niż jeden indeks, nie wybieraj, tylko zgłoś wyjątek. 3. Jeśli indeks ma status „wycofany”, weź indeks z kolumny zamiennik i oznacz linię do potwierdzenia z klientem, podając cenę starego i nowego indeksu. 4. Sprawdź ilości. Ilość powinna być wielokrotnością opakowania zbiorczego. Dostępne = stan − zarezerwowane. Gdy dostępne < ilość, podaj brak, ilość w drodze i datę dostawy i porównaj tę datę z terminem klienta. 5. Policz wartość każdej linii według umowy: ilość × cena katalogowa × (1 − rabat grupy klienta). Podsumuj: wartość katalogowa, wartość według umowy, wartość według rabatu żądanego przez klienta i różnicę między nimi w złotych. 6. Porównaj termin płatności żądany z umownym. 7. Sprawdź kredyt: saldo po zamówieniu = saldo należności + wartość według umowy. Porównaj z limitem i podaj nadwyżkę albo wolny limit. Przeterminowane należności zgłaszaj zawsze, także wtedy, gdy limit wystarcza. 8. Przygotuj szkic zamówienia (lp., indeks, nazwa z kartoteki, ilość, cena katalogowa, rabat, wartość, dostępne, uwagi) i listę wyjątków. Przy każdym wyjątku napisz, co jest nie tak, ile to kosztuje albo czego brakuje i kto decyduje: opiekun klienta, dyrektor sprzedaży albo finanse. Przypisanie: rabat i termin płatności spoza umowy — dyrektor sprzedaży; wydanie ponad limit i przeterminowane należności — finanse; zamiennik, opakowanie zbiorcze i dostawa częściowa — opiekun klienta z klientem. Zasady: - Licz na plikach, nie z pamięci. Jeśli możesz uruchomić kod, licz kodem. Przy każdej liczbie podaj wiersz pliku, z którego pochodzi. - Ceny, rabaty, terminy i limity bierz tylko z plików. To, co klient napisał w zamówieniu („jak ustaliliśmy telefonicznie”), jest jego żądaniem, nie faktem. - Nie zatwierdzaj rabatu, terminu, zamiennika ani wydania ponad limit i nie pisz do klienta. Przygotowujesz decyzję, nie podejmujesz jej. - Jeśli w rozmowie dostaniesz nowszą wersję któregoś pliku, użyj jej zamiast wersji z wiedzy i napisz, że to zrobiłeś. - Kwoty netto w złotych, z groszami. ``` Ostatnia zasada o nowszej wersji pliku przyda się w kroku z rzeczywistością. ## Krok 4. Dodaj wiedzę jako wgrane pliki W sekcji `Knowledge` wgraj z dysku `kartoteka.xlsx`, `stany.xlsx` i `klienci-warunki.xlsx`. Agent przyjmie do 20 wgranych plików, a plik XLS lub XLSX może mieć do 30 MB ([wiedza agenta](https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/agent-builder-add-knowledge)). Wgraj pliki, zamiast podawać link do SharePoint. Code interpreter, czyli część Copilota, która pisze i uruchamia kod Python, przetwarza tylko pliki wgrane do agenta albo dołączone do rozmowy; plików znalezionych przez wyszukiwanie w SharePoint nie dostaje. Według dokumentacji code interpretera w Agent Builderze jest on zawsze włączony, ale instrukcja budowy agenta wspomina przełącznik „Create documents, charts, and code”. Jeśli go widzisz, włącz go. Dodaj jeszcze dwa `Starter Prompts`, na przykład „Przeanalizuj zamówienie z załącznika” i „Pokaż tylko listę wyjątków”. ## Krok 5. Przetestuj na zamówieniu Otwórz agenta w czacie Copilot (albo użyj panelu testowego obok konfiguracji), dołącz `zamowienie.pdf` do rozmowy i napisz: ``` Nowe zamówienie od klienta. Przeprowadź analizę według instrukcji, licząc kodem na plikach Excel z wiedzy. Na końcu przygotuj plik Excel ze szkicem zamówienia i listą wyjątków. ``` Powinieneś zobaczyć, że agent uruchamia kod, a potem odpowiada w kolejności z instrukcji. Plik Excel pobierz od razu: pliki tworzone przez code interpreter istnieją tylko w trakcie sesji ([code interpreter](https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/code-interpreter)). Microsoft wymienia jednak wśród znanych problemów błąd generowania plików przez agenta; jeśli linku do pliku nie ma, poproś o szkic i wyjątki w treści odpowiedzi. ## Sprawdź wynik na danych kontrolnych Porównaj odpowiedź agenta z tabelami. Liczby policzyliśmy niezależnie z tych samych plików. Lp. Indeks Ilość Cena kat. Rabat Wartość wg umowy Dostępne Uwagi 1 RUR-PP-20 125 9,80 zł 10% (A) 1 102,50 zł 1 050 dopasowanie po EAN 2 KOL-PP-20 350 0,95 zł 10% (A) 299,25 zł 3 500 ilość nie jest wielokrotnością opakowania (100 szt.) 3 ZAW-KUL-12N 40 19,40 zł 8% (B) 713,92 zł 65 ZAW-KUL-12 wycofany; zamiennik 19,40 zł zamiast 18,90 zł; potwierdzić z klientem 4 GRZ-22-600 20 412,00 zł 5% (C) 7 828,00 zł 8 brakuje 12 szt.; 24 szt. w drodze na 12.05.2026 5 ZAW-TER-15 20 32,00 zł 8% (B) 588,80 zł 260 6 GLW-TER 20 38,50 zł 8% (B) 708,40 zł 230 7 IZO-22 200 2,10 zł 10% (A) 378,00 zł 800 dopasowanie po EAN 8 PMP-25-60 2 689,00 zł 5% (C) 1 309,10 zł 8 Pozycja Wartość Wartość katalogowa 13 781,50 zł Wartość według umowy (A 10%, B 8%, C 5%) 12 927,97 zł Wartość przy żądanym rabacie 12% na całość 12 127,72 zł Różnica do decyzji 800,25 zł Termin płatności żądany 45 dni, umowny 30 dni Limit kredytowy 60 000,00 zł Saldo należności 48 200,00 zł, w tym 6 100,00 zł przeterminowane (18 dni) Saldo po zamówieniu 61 127,97 zł, przekroczenie limitu o 1 127,97 zł Na liście wyjątków powinno być sześć spraw: opakowanie (linia 2), zamiennik (linia 3), brak grzejników przy jednorazowej dostawie na 06.05 (linia 4), rabat 12%, termin 45 dni i limit z przeterminowanym saldem. Jeśli agent odpowiada ogólnikami i nie podaje numerów wierszy, najpewniej nie dostał plików do code interpretera. ## Krok z rzeczywistością Dostawca grzejników przywozi towar wcześniej, niż obiecał, i magazyn przyjmuje 24 sztuki. Otwórz `stany.xlsx` i w wierszu GRZ-22-600 zmień `stan` z 14 na 38, `w_drodze` z 24 na 0 i wyczyść `data_dostawy`. Zapisz plik, dołącz go do nowej rozmowy razem z `zamowienie.pdf` i napisz, że to aktualne stany. Agent powinien napisać, że użył nowszej wersji pliku, i pokazać w linii 4 **32 dostępne sztuki** przy zamówionych 20. Wyjątek braku znika, a jednorazowa dostawa na 06.05 przestaje być problemem po stronie magazynu. Wartość zamówienia się nie zmienia (12 927,97 zł), więc limit nadal jest przekroczony o 1 127,97 zł, a pięć pozostałych wyjątków zostaje. Wcześniejsza dostawa rozwiązała sprawę dyspozytora, nie finansów. Jeśli po teście chcesz, żeby agent pracował na nowych stanach, podmień plik w wiedzy agenta, bo plik dołączony do rozmowy żyje tylko w tej rozmowie. ## Krok 6. Udostępnij agenta i zaplanuj automatyzację Nowy agent jest prywatny. Kliknij `Share` i nadaj handlowcom rolę **Can chat**, a osobie, która odpowiada za instrukcje i pliki, **Can edit**. Odbiorca potrzebuje licencji, która obejmuje funkcje agenta, inaczej zobaczy błąd. Jeśli agent ma trafić do katalogu organizacji, administrator zatwierdza go w Microsoft 365 admin center i wtedy pojawia się w sekcji „Built by your org” ([udostępnianie agentów](https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/agent-builder-share-manage-agents)). Agent Builder nie ma wyzwalaczy ani akcji. Żeby agent sam reagował na nowy mail z zamówieniem, trzeba go skopiować do Copilot Studio i tam dodać wyzwalacz (`Overview` → `Triggers` → `Add trigger`). Wyzwalacz działa na koncie autora agenta i może zmienić sposób rozliczenia. Agentów z Agent Buildera nie użyjecie też w czatach grupowych ani 1:1 w Teams. ## Typowe problemy Objaw Przyczyna Co zrobić Agent odpowiada ogólnikami i nie liczy plik podpięty z SharePoint nie trafia do code interpretera wgraj XLSX do agenta albo dołącz go w rozmowie Nie da się dodać CSV jako wiedzy CSV nie ma na liście typów wiedzy użyj plików `.xlsx` z jednym arkuszem Linia 4 bez braku dopasowanie do grzejnika 600 × 800 poproś o podstawę dopasowania i wymiary z kartoteki Plik Excel „zniknął” pliki z code interpretera istnieją tylko w trakcie sesji pobierz plik od razu po wygenerowaniu Kolega widzi błąd po otwarciu agenta nie ma licencji obejmującej funkcje agenta licencja Microsoft 365 Copilot albo pay-as-you-go Udostępnienie się nie udaje wybrano grupę dystrybucyjną wybierz grupę zabezpieczeń albo konkretne osoby Brak opcji „nowy e-mail” Agent Builder nie ma wyzwalaczy skopiuj agenta do Copilot Studio ## Co dalej Na własnych danych potrzebujecie trzech eksportów z ERP do Excela, każdy w jednym arkuszu: kartoteka (indeks, nazwa, EAN, jednostka, opakowanie, cena katalogowa, grupa rabatowa, status, zamiennik), stany (stan, rezerwacje, w drodze, data dostawy) i warunki klientów (termin, limit, saldo, przeterminowane, najstarsza zaległość, rabaty grup, opiekun). Jeśli nazwy kolumn są inne, poprawcie je w instrukcji. Mierzcie czas od wpływu zamówienia do potwierdzenia, odsetek zamówień bez ręcznego przepisywania i liczbę korekt faktur ze złej ceny, a nie liczbę rozmów z agentem. Wynik klienta nadal zależy od cennika, siatki rabatowej i rynku; agent pilnuje, żeby odstępstwa miały podpis. Na poniedziałek wybierzcie jednego handlowca i zamówienia jednego klienta z ostatniego tygodnia. Czym ta wersja różni się od pozostałych? Copilot przyjmuje tabele w wiedzy tylko jako pliki Excel (CSV nie), liczy kodem wyłącznie na plikach wgranych albo dołączonych, a wynikowy plik trzeba zapisać od razu. Automatyzacja wymaga przejścia do Copilot Studio i ma osobny model rozliczeń. W Claude ten sam agent żyje w projekcie z plikami XLSX, w ChatGPT w projekcie z plikami CSV, a w Gemini jako Gem z arkuszami na Dysku. Ten sam agent w innych narzędziach: - [Agent zamówień B2B w Claude](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-claude-krok-po-kroku) - [Agent zamówień B2B w ChatGPT](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-chatgpt-krok-po-kroku) - [Agent zamówień B2B w Gemini](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-gemini-krok-po-kroku) Pełną kartę agenta zamówień znajdziecie we wpisie o [rabacie spisanym i limicie sprawdzonym przed wydaniem](https://majchrzycki.com/blog/rabat-spisany-limit-przed-wydaniem#agent-zamowien). - Dystrybucja B2B - Microsoft 365 Copilot - Agent AI - Zamówienia B2B ## Agent zamówień to pierwszy z dwunastu agentów w hurtowni Darmowy poradnik „Dystrybucja i hurt B2B jako jeden system” pokazuje dziesięć etapów od zamówienia do zapłaty, dwunastu agentów i pięć liczb, po których zarząd pozna różnicę. [Pobierz darmowy poradnik](https://majchrzycki.com/transformacja-agenci-ai/dystrybucja-hurt-b2b#pobierz) FAQ ## Najczęstsze pytania Czy dane klientów z tego agenta zostaną w Unii Europejskiej? Microsoft deklaruje, że prompty, odpowiedzi i dane z Microsoft Graph nie służą do trenowania modeli bazowych, że ruch z UE zostaje w granicy danych UE (EU Data Boundary), a pliki wgrane do agenta są przechowywane w domyślnej geografii tenanta. Sprawdźcie z administratorem, jaka to geografia u Was, zanim wgracie prawdziwe salda klientów. Czy agent może sam odpowiadać na maile z zamówieniami? Nie w Agent Builderze. Wyzwalacz typu „nowy e-mail” i akcje są dostępne dopiero po skopiowaniu agenta do Copilot Studio, a i tam warto zostawić człowieka w pętli: akcja „Request for information” wstrzymuje przepływ i prosi wskazaną osobę o decyzję przez Outlook. ## Czytaj dalej - [Agent zamówień B2B w ChatGPT: projekt w sześciu krokach](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-chatgpt-krok-po-kroku) - [Agent zamówień B2B w Claude: przepis w sześciu krokach](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-claude-krok-po-kroku) - [Agent zamówień B2B w Gemini: skill (Gem) i arkusze z Dysku](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-b2b-w-gemini-krok-po-kroku) - [Agent zamówień sieci w Microsoft 365 Copilot: sześć kroków](https://majchrzycki.com/blog/agent-zamowien-sieci-w-microsoft-365-copilot-krok-po-kroku)